Герои повести "Завтра будет поздно" - это советские офицеры, работающие на "звуковке", их оружие - микрофон на переднем крае и листовки - слово правды, обращенное к врагу... А действие повести "Шкипер с "Ориноко" происходит в начале войны, которая ныне известна как холодная. Избежавшие кары фашисты и их новые хозяева, которых интересует только прибыль, готовятся к новой кровавой схватке с Советским Союзом.